СМИ: Telegram готовится к IPO в 2025 году

В сети появилась презентация о подготовке компании Telegram Group Inc. к первичному публичному предложению (IPO) во втором-третьем квартале 2025 года. Документ якобы распространяет российский брокер «БКС Мир инвестиций»

Инвесторам предлагается приобрести выпущенные в 2021 году облигации Telegram, которые можно будет конвертировать в акции при IPO с гарантированной доходностью. 

Предусмотрена следующая схема конвертации:

• дисконт 10%, если IPO состоится до марта 2024 года;
• дисконт 15%, если IPO состоится до марта 2025;
• дисконт 20%, если IPO состоится до марта 2026;
• погашение облигаций в 2026 году, если IPO не состоится. 

В презентации отмечено, что на момент заключения расчетного контракта базовый актив (облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретен. В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам обещают возврат средств с доходностью 3% годовых. 

Согласно резюме, 100% Telegram Group Inc. принадлежат Павлу Дурову. Общая сумма обязательств фирмы составляет $2 млрд. 

В числе перечисленных каналов монетизации Telegram указаны: 

• контекстная реклама;
• премиум-функции для организаций и комьюнити;
• сотрудничество с The Open Network, включая продажу никнеймов и логинов на платформе Fragment, а также добавление криптовалютного кошелька;
• создание ботов для покупок внутри мессенджера.

Кроме того, команда Telegram планирует разрешить рекламу в Stories, расширить функциональность премиум-аккаунтов для команд, а также запустить в Индии платежный сервис для проведения P2P- и P2M-транзакций при участии неназванного крупного местного игрока. 

Ассоциация владельцев облигаций в комментарии РБК подтвердила получение такой презентации клиентами БКС. 

«Мы фиксируем обращения инвесторов, которым брокер предлагает такой продукт», — сказал представитель компании.

Репост записи с документом сделал Георгий Лобушкин — бывший PR-директор соцсети «ВКонтакте», одним из создателей которой является Павел Дуров. 

Слухи о планах Telegram провести IPO появились еще в 2021 году. Тогда в качестве площадок для первичного предложения компания рассматривала Nasdaq и Гонконгскую фондовую биржу. 

Напомним, в марте 2021 года Telegram привлек свыше $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций. 

Крупнейшими инвесторами стали фонды из Объединенных Арабских Эмиратов — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. В совокупности они купили облигации на сумму $150 млн.

Российский фонд прямых инвестиций приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala Investment Company на сумму около $2 млн.