Вестник институционала: все больше криптовалютных компаний выходят на IPO

Мы собрали наиболее значимые события и инвестиционные сделки последних недель в одном дайджесте.

С 2013 года в криптоиндустрии состоялось 129 сделок слияний и поглощений (M&A) на общую сумму $2,6 млрд. Наибольший всплеск активности в этой сфере наблюдался в 2018 году. Тогда общая сумма сделок подскочила на 400% — с $266 млн до примерно $1,3 млрд.

Динамика общей суммы сделок в сфере слияний и поглощений по годам. Данные: The Block.

В последние два года наблюдается рост M&A-активности в сфере криптокастодиальных решений. Среди наиболее значимых сделок можно отметить покупку биржей Coinbase сервиса Xapo, приобретение фирмы Vo1t сервисом внебиржевой торговли Genesis Global Trading, а также поглощение кастодианом BitGo платформы security-токенов Harbor.

Кроме того, все отчетливее прослеживается тренд в сторону первичных публичных предложений (IPO). Примечательно, что такой способ зачастую выбирают компании, у которых не все так гладко, как хотелось бы.

В ноябре прошлого года китайский производитель майнеров Canaan провел IPO на Nasdaq, собрав $90 млн. Цена продажи акций составляла от $9 до $11. К середине июня акции компании достигли исторического минимума — рыночная стоимость бумаг упала ниже $2.

Известный критик компании BTCKING555 считает, что после халвинга биткоина майнеры Canaan окончательно потеряли конкурентоспособность и более никому не нужны. Он добавил, что у компании остается единственный вариант — продавать оборудование в убыток.

Также, по словам BTCKING555, в руководстве Canaan назрел конфликт. Причиной стало падение акций и убытки инвесторов, которые вложили в компанию $450 млн три года назад.

На днях $101 млн привлек через IPO конкурирующий с Canaan китайский производитель майнеров Ebang. Оцененная в $685 млн компания выпустила 19,3 млн акций по цене $5,23.

После IPO Ebang намерена расширить бизнес криптовалютной биржей и майнинговыми пулами.

Южнокорейская биржа Bithumb готовится провести IPO, выбрав Samsung Securities в качестве андеррайтера.

По информации местного источника MoneyToday, Bithumb решилась на этот шаг, несмотря на потенциальные проблемы с ее «рыночной привлекательностью» и возможностью объективной оценки. Ситуацию усугубляют «внутренние проблемы компании» и неопределенность в сфере регулирования криптовалют.

В конце прошлого года южнокорейское налоговое ведомство выставило Bithumb счет на более чем 80 млрд ($68,9 млн) за операции ее иностранных клиентов.

Разработчик OmiseGo привлек $80 млн на решение для криптовалютных платежей

SYNQA, материнская компания блокчейн-проекта OMG Network (ранее OmiseGo), привлекла $80 млн в рамках раунда финансирования серии C.

В раунде участвовали подразделение крупнейшего банка Таиланда Siam, азиатская венчурная группа SPARX, Toyota Financial Services, банковская корпорация Sumitomo Mitsui, SMBC Venture Capital и страховая компания Aioi Nissay Dowa.

Привлеченные средства компания направит на развитие безналичных платежей, в том числе с использованием цифровых активов. Среди других проектов разработчиков цифровой кошелек для Toyota, пока без поддержки криптовалюты.

Galaxy Digital и Bitmain возглавили приватный токенсейл AVA Labs на $12 млн

Основанная Эмином Гюн Сирером компания Ava Labs привлекла $12 млн в рамках приватного токенсейла накануне запуска основной сети протокола Avalanche. Раунд финансирования возглавили Bitmain и Galaxy Digital.

Также в токенсейле приняли участие Initialized Capital, NGC Ventures, Dragonfly Capital и несколько частных венчурных инвесторов.

Вслед за ним последует публичный токенсейл, в котором смогут поучаствовать только аккредитованные инвесторы. Он будет с обязательной регистрацией и прохождением KYC-процедуры, а продлится две недели начиная с 8 июля.

Нативный токен проекта будет использоваться для защиты сети AVA посредством стейкинга, выполнять функцию базовой единицы расчетов между подсетями AVA, а также задействован для оплаты сетевых сборов.

Ориентированная на институционалов платформа CrossTower привлекла $6 млн посевных инвестиций

Криптотрейдинговая платформа CrossTower объявила о закрытии посевного раунда, в ходе которого компания привлекла $6 млн. Возглавлял раунд инвестор и предприниматель Жерар Лопес.

«Мы измеряем наш первоначальный успех хорошей ликвидностью и растущим числом входящих запросов клиентов, особенно из нерозничного, институционального сегмента», — заявил глава платформы Капил Рати.

По его словам, команда CrossTower обладает опытом создания торговых платформ для традиционных инвесторов, что является серьезным преимуществом.

В настоящее время площадка поддерживает девять криптоактивов, включая биткоин, Ethereum, Litecoin, XRP и Chainlink.

Совместное предприятие AMD и ConsenSys привлекло $20 млн

W3BCLOUD, совместное предприятие производителя компьютерных чипов AMD и поставщика Ethereum-решений ConsenSys, привлекло финансирование на $20,5 млн.

Средства получены посредством продажи конвертируемых облигаций компаниям-основателям и нескольким семейным офисам в ОАЭ.

«W3BCLOUD создает децентрализованное решение следующего поколения для вычислений и хранения данных», — заявил CEO ConsenSys Джозеф Любин.

По сути, W3BCLOUD представляет собой облачную архитектуру для децентрализованных приложений. В рамках инициативы ConsenSys предоставит экспертные знания в сфере работы с блокчейн-решениями, а AMD станет поставщиком высокопроизводительных аппаратных технологий.

Компании уверены, что разрабатываемые ими решения в таких областях, как «умная» идентификация, корпоративные дата-центры, отслеживание медицинских данных, лицензирование и управление цепями поставок, будут пользоваться спросом среди крупных компаний и госагентств.

Опционная биржа Sparrow привлекла $3,5 млн при поддержке BitMEX

Оператор BitMEX компания HDR Group возглавила раунд финансирования Серии А биржи криптовалютных опционов Sparrow. По его итогам она привлекла $3,5 млн.

Также участие в раунде приняли венчурные фирмы Signum Capital, Du Capital и FinLab EOS VC.

Базирующаяся в Сингапуре биржа использует протокол EOSIO и предлагает опционы на BTC и ETH, расчет по которым производится при помощи смарт-контрактов. Полученные средства Sparrow планирует направить на расширение предлагаемых продуктов.

CoinShares, Nomura и Ledger запустили кастодиальный сервис для институциональных инвесторов

Инвестиционная компания CoinShares в партнерстве с японским финансовым холдингом Nomura и производителем аппаратных кошельков Ledger запустили платформу Komainu для хранения цифровых активов финансовых учреждений.

Komainu заявлена в качестве первой гибридной кастодиальной платформы для институциональных инвесторов, которую можно интегрировать с традиционными финансовыми технологиями.

Руководителем нового сервиса назначен сооснователь и CEO CoinShares Жан-Мари Могнетти. Регулированием его деятельности займется Комиссия по финансовым услугам острова Джерси.

Управляющий активами на $60 млрд намерен запустить ETF на базе биткоин-фьючерсов

Финансовый гигант WisdomTree с более $60 млрд активов под управлением подал заявку на запуск ETF, 5% которого будут составлять фьючерсные контракты на биткоин.

Согласно заявке нью-йоркской компании в SEC, помимо биткоин-деривативов Чикагской товарной биржи (CME) фонд будет состоять из активов энергетического сектора, промышленных и драгоценных металлов и биржевых товаров сельскохозяйственной отрасли.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!