Вестник DeFi: Uniswap выпустила токен управления и превзошла по месячному обороту Coinbase

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает стремительный рост. Мы собрали наиболее важные новости последних трех недель в одном материале.

Стоимость заблокированных активов, капитализация и обороты DEX

Объем замороженных в DeFi-протоколах активов после бурного роста в течение лета и периода волатильности в первой половине сентября последние две недели колеблется в диапазоне $10-$11 млрд (DeFi Pulse).

Источник: DeFi Pulse.

Источник: DeFi Pulse.

На момент написания показатель составляет $10,9 млрд при индексе доминирования Uniswap 20,68%. Стоимость заблокированных на ведущей децентрализованной бирже (DEX) активов составляет $2,25 млрд.

Еще у трех протоколов показатель превышает $1 млрд — Maker, Aave и Curve Finance.

Совокупная капитализация DeFi-токенов превышает $13,2 млрд (CoinGecko). 26,8% доли рынка приходится на Chainlink (LINK), несмотря на то, что монета подешевела за последние 7 дней на 14,2%.

В «зеленой зоне» за этот период только токены управления проектов Aave и Maker.

Обороты на DEX продолжили экспоненциальный рост последних месяцев. Показатель кратно увеличивается с июля и по итогам сентября достиг $23,5 млрд. Это на 103% больше, чем в предыдущем месяце.

Источник: The Block.

Доля Uniswap в общем объеме торгов на DEX составила 65%.

Инструкция по применению DeFi: итоговый обзор конференции ForkLog

29 сентября на ForkLog Live состоялась онлайн-конференция «DeFi: инструкция по применению». Девять спикеров рассказали о трендах и проблемах рынка децентрализованных финансов, а также обсудили возможность его законодательного регулирования.

С кратким содержанием их выступлений можно ознакомиться в материале ForkLog:

Инструкция по применению DeFi: итоговый обзор конференции ForkLog

Миллиардер Александр Лебедев объявил о создании масштабного «антибанкстерского» DeFi-проекта

Известный российский предприниматель и банкир Александр Лебедев объявил о создании масштабного DeFi-проекта, призванного решить хронические проблемы традиционной финансовой системы.

По мнению Лебедева, мировое банковское сообщество превратилось в «антибанк»:

«Сложилась система финансового апартеида, который загоняет в нищету народы и целые континенты».

Лебедев, участник списка Forbes в прошлом, уверен, что технологии в основе DeFi, несмотря на текущий хайп и гонку за легкими деньгами, способны фундаментально видоизменить финансовую систему в долгосрочной перспективе.

Специально для ForkLog управляющий созданием проекта Сергей Менделеев, основатель биржи Garantex, описал его основные характеристики. По его словам, в планах обеспечить доступ пользователей к следующим ресурсам:

• децентрализованным биржам (DEX);
• кредитованию;
• уравлению активами (по аналогии с yEarn Finance);
• созданию производных активов в рамках единой инфраструктуры, своеобразного DeFi-банка.

Предполагается также запуск собственного токена управления проектом.

Uniswap выпустила токен управления UNI

17 сентября ведущая децентрализованная биржа Uniswap выпустила токен управления UNI.

В течение нескольких часов после запуска листинг монеты анонсировали несколько ведущих криптобирж, включая Binance и Coinbase Pro. На Bitfinex торги UNI стартовали 20 сентября.

Совокупная эмиссия UNI составит 1 млрд. 60% выделили для сообщества — их распределят в течение четырех лет.

Команда, текущие и будущие сотрудники, получит 21,51% в рамках программы вестинга. Еще 17,80% отвели инвесторам, а 0,069% — советникам проекта.

Через четыре года включится механизм инфляции — ее годовые темпы составят 2%.

Через несколько дней после начала эирдропа UNI специалисты компании Glassnode высказали сомнения в децентрализации управления Uniswap. Они обратили внимание на то, что управленческие токены не заблокированы в смарт-контракте и находятся на обычных Ethereum-адресах.

Они также отметили, что команда проекта не раскрывает детали программы вестинга, а токены распределены по 43 адресам. В Glassnode пришли к выводу, что по этой причине на ранних этапах управления команда Uniswap и инвесторы будут обладать непропорционально большой властью.

Аналитики объяснили это стремлением Uniswap защититься от возможных атак централизованных бирж.

За несколько дней до запуска UNI Uniswap потеряла 70% ликвидности из-за ее миграции в конкурирующий протокол SushiSwap, который привлек поставщиков ликвидности распределением токена управления SUSHI. Но после окончания льготного периода с повышенным вознаграждением на блок начался обратный переток и уже ликвидность SushiSwap упала в 10 раз.

Администратор проекта SushiSwap стал обладателем 138 тысяч UNI в результате распределения токенов. По его словам, их оценочная стоимость на тот момент (~$522,6 тысяч) была эквивалентна финансированию работы команды разработчиков в течение нескольких месяцев.

Подробнее об истории неоднозначного форка Uniswap с «кулинарным» названием читайте в материале ForkLog:

Сбежавший «шеф-повар», DeFi-лихорадка и гамбит китов: как SushiSwap привлекла $1 млрд за две недели

Цена UNI через сутки после запуска поднялась с $2,97 до максимума в $7,82 (CoinGecko). На момент написания монета торгуется на уровне около $3,9.

Источник: CoinGecko.

Рыночная капитализация токена Uniswap составляет $702 млн, по этому показателю он занимает 31 строчку рейтинга среди криптовалют.

Запуск UNI привел к неожиданным последствиям, спровоцировав интерес к монетам с аналогичным тикером. Одна из них — Unicorn Token — выросла в цене более чем в 60 тысяч раз, после чего обрушилась к изначальным отметкам.

По итогам сентября месячный оборот на Uniswap превысил аналогичный показатель крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase.

Trade volume in September 2020:

— @UniswapProtocol $15.4 billion.
— @coinbase $13.6 billion. pic.twitter.com/CdK5HoaCwu

— Mika Honkasalo (@mhonkasalo) October 3, 2020

О том, за счет чего DEX удалось бросить вызов централизованным платформам, ForkLog рассказал в материале:

Просто добавь токен: как Uniswap стала первой DEX, обогнавшей Coinbase

Хакер вывел из незавершенного DeFi-проекта Eminence $15 млн

Из нового DeFi-проекта основателя yEarn Finance Андре Кронье злоумышленник вывел $15 млн, воспользовавшись развернутой для тестов экосистемой.

Eminence разработчики представляют как «экономику для мультиигровой вселенной».

Накануне инцидента Кронье и команда завершили разработку концепта проекта и развернули промежуточные контракты на Ethereum для продолжения тестов. Они также опубликовали арт-тизеры проекта.

По словам Кронье, до запуска Eminence оставалось не менее трех недель.

Ночью его разбудили сообщением о том, что пользователи вложили в контракты $15 млн, которые полностью вывел злоумышленник. $8 млн хакер вернул Кронье, отправив на аккаунт развертывания на yEarn Finance.

Кронье отметил, что ни контракты, ни экосистема не были финальными. Их развертывание он назвал обычной практикой «тестирования в продукте».

DeFi-сервис Aave запустил децентрализованную систему управления в основной сети

Лендинговый DeFi-протокол Aave запустил в основной сети систему управления проектом через голосование сообщества. Первым предложением по улучшению (AIP) стал переход на новый управленческий токен.

Ранее управление осуществлялось в тестнетах Kovan и Ropsten. Владельцы токенов LEND могли участвовать в пробных опросах.

Один из них был о миграции на новый токен управления AAVE. Предложение набрало большинство голосов.

25 сентября началось официальное пятидневное голосование по AIP1 в основной сети.

По его итогам, миграцию на новый токен управления поддержали 100% голосов.

The voting period for AIP1 to migrate from $LEND ➡️ $AAVE has ended, with an overwhelming ‘YAE’

You can track the countdown to the migration start here: https://t.co/noc4D7wzmG

We will release instructions for migration and staking on Friday, and we are here to help you! https://t.co/xizn3JcPB6 pic.twitter.com/gwrsu3V6lX

— Aave (@AaveAave) October 1, 2020

Процесс стартовал в пятницу, 2 сентября. На момент написания мигрировало более 106 млн LEND или около 8,2% общей эмиссии токена.

Источник: Aavewatch.

Коллективный иск против Maker передали в арбитраж

Окружной суд по Северному округу Калифорнии удовлетворил ходатайство Maker Ecosystem Growth Foundation о передаче коллективного иска против компании в арбитражное производство.

В апреле инвесторы обвинили Maker Foundation, Maker Ecosystem Growth Foundation и Dai Foundation в умышленном искажении рисков владения CDP (обеспеченных залогом долговых позиций). Предъявитель иска Питер Джонсон потребовал с ответчика в общей сложности $28 млн.

12 марта злоумышленники воспользовались несовершенством системы Auction Keeper в условиях обвала котировок Ethereum и вывели из системы MakerDAO свыше $8 млн.

Ходатайство стало ответом на иск инвестора. Он, как считают представители компании, нарушил условия пользовательского соглашения, которое принял в момент присоединения к сервису в 2018 году.

До судебного решения держатели токенов Maker (MKR) проголосовали против возмещения убытков владельцам залогов в MakerDAO, ликвидированных во время мартовского обвала рынка.

Пользователи Binance подтвердят готовность потерять средства, вложенные в DeFi-активы

Криптовалютная биржа Binance представила «инновационную зону» для торговли DeFi-токенами. Доступ к ней получат только некоторые пользователи платформы.

Binance позиционирует новый сервис как безопасное пространство для торговли DeFi-активами с высокой волатильностью. Пройти в «инновационную зону» пользователи смогут, ответив на два вопроса:

• Готовы ли они потерять 50% капитала и больше?
• Готовы ли они взять на себя ответственность за эти убытки?

«Мы надеемся, что сможем отфильтровать тех, кто не должен торговать проектами «инновационной зоны», от более продвинутых трейдеров с правильными подходами к рискам и соответствующим образом мышления», — заявил Чжао.

ForkLog также писал:

• Messari: DeFi-проекты Uniswap, Curve и Balancer захватили 90% рынка DEX.
• DeFi-платформа bZx лишилась $8 млн из-за очередной атаки.
• Отравленный томат: DeFi-протокол tomatos.finance оказался скамом.
• DeFi-проект LV Finance заподозрили в экзит-скаме.
• Crypto.com интегрировала ценовые данные от Chainlink в свой DeFi-кошелек
• Цена шуточного токена MEME поднялась до $1800.

О том, как ориентироваться в направлениях растущего сектора DeFi и многообразии постоянно появляющихся проектов, ForkLog рассказал в материале:

DEX, ДАО и токенизированные биткоины: как не заблудиться в дебрях DeFi

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.