Circle проведет допэмиссию акций на $546 млн для поглощения Concord

Circle проведет дополнительную эмиссию акций на сумму более $546 млн для сделки со SPAC Concord Acquisition Corp, через слияние с которой криптовалютная компания станет публичной.

On Friday, we (@circlepay ) filed our Form S-4 with the SEC. https://t.co/XOxIodDSEn

— Jeremy Allaire (@jerallaire) August 9, 2021

Ценные бумаги выпустит зарегистрированная в Ирландии Circle Acquisition Public Limited Company (Topco). Компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление.  

После слияния Concord сохранится в качестве «дочки» Topco, которая также приобретет весь акционерный капитал Circle Internet Financial Limited (Circle). Таким образом фирма тоже станет 100% дочерней компанией Topco.

Дополнительный выпуск состоит из 35 252 000 обыкновенных акций для обмена на бумаги Concord, еще 14 176 000 акций для исполнения варрантов Topco и такого же количества ордеров для покрытия соответствующих обязательств SPAC.

Предположительная цена размещения составляет $546 204 251.

Напомним, стоимость Circle до слияния оценили в $4,5 млрд. Ожидается, что слияние принесет фирме $691 млн.

В мае 2021 года компания привлекла $440 млн финансирования от FTX, Digital Currency Group, Fidelity Management, Valor Capital Group и других инвесторов.