Что такое криптовалюта TRON (TRX)?

Главное

• TRON (TRX) — это нативная криптовалюта одноименной блокчейн-платформы, на базе которой работают децентрализованные приложения. Монета TRON входит в ТОП-20 криптоактивов по рыночной капитализации.
• TRON появился в 2017 году в Китае и позиционировался как «убийца Ethereum». В проекте заявлена упрощенная разработка децентрализованных приложений и поддержка смарт-контрактов других блокчейнов.
• Несмотря на длительное развитие, экосистема TRON остается ограниченной, хотя включает несколько крупных проектов, в том числе в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Кто и когда создал TRON

Блокчейн-платформа TRON разработана под руководством молодого китайского предпринимателя Джастина Сана. Ранее он был представителем Ripple в Китае и запустил популярное мобильное приложение для голосового стриминга Peiwo.

В июле 2017 года в Сингапуре Сан зарегистрировал некоммерческую организацию TRON Foundation. Несколько месяцев спустя он основал компанию в Сан-Франциско (США).

В августе 2017 года TRON провел ICO, по итогам которого его команда собрала около $70 млн. Проект позиционировали как конкурента Ethereum и EOS. Весной 2018 года была запущена тестовая сеть TRON, а запуск основной сети состоялся 31 мая 2018 года.

Агрессивный маркетинг и эксцентричные заявления Джастина Сана в соцсетях, заметно влиявшие на рыночные котировки нативной монеты TRON, неоднократно подвергались критике со стороны криптосообщества.

Проект TRON упрекали в высокой централизации и копировании конкурентов. Исследователи выяснили, что выпущенная к ICO whitepaper проекта содержит значительный объем плагиата из материалов других блокчейн-проектов, в том числе Ethereum.

Джастин Сан объявил об уходе из TRON в конце 2021 года, заявив, что отстраняется от активного управления. В январе 2022 года была завершена реформа управления TRON: управление проектом перешло от TRON Foundation к децентрализованной организации TRON DAO.

Как работает TRON

В архитектуре блокчейна TRON выделяют три уровня:

• ядро — модули консенсуса, смарт-контрактов, виртуальной машины TRON (TVM) и управления учетными записями;
• уровень приложений — используется разработчиками для создания децентрализованных приложений;
• уровень хранения — предназначен для хранения блоков сети, сегментации данных блокчейна и данных о его состоянии.

В блокчейне TRON используется алгоритм консенсуса Delegated Proof-of-Stake (DPoS), который впервые использовал его конкурент — проект EOS. Блоки генерируются каждые 3 секунды, а максимальная производительность сети составляет 2000 транзакций в секунду.

За проверку транзакций и создание новых блоков отвечают 27 так называемых суперпредставителей (super representatives) — фактически валидаторов, которых выбирают из нескольких сотен операторов нод. Суперпредставитель, который сгенерировал очередной блок и обработал транзакции, получает 32 ТRX. Награды он может полностью или частично направить на покупку голосов, чтобы удерживать контроль над сетью.

Пользователи, которые участвуют в стейкинге TRX, делегируя свои монеты суперпредставителям, могут получить доходность около 4% (данные Staking Rewards на конец августа 2022 года).

Всего в блокчейне TRON работают три типа узлов:

• суперноды, которые являются кандидатами в суперпредставители;
• полные ноды, которые транслируют транзакции и синхронизируют с блокчейн;
• узлы Solidity, которые синхронизируют блоки из полных узлов и предоставляют API для доступа к блокчейну сторонних приложений.

Для чего нужна криптовалюта TRON (TRX)

Нативной криптовалютой блокчейна является монета TRON (TRX). Для проведения ICO в 2017 году, следуя обычной для того времени практике, выпустили одноименный токен стандарта ERC-20 в сети Ethereum. Эмиссию в размере 100 млрд TRX распределили следующим образом:

• 40% для публичного токенсейла;
• 15% для закрытой предпродажи;
• 35% в резервный фонд проекта.

Позднее все токены ERC-20 были конвертированы в монеты TRX, выпущенные уже в блокчейне TRON.

TRX является основной единицей расчета в блокчейне TRON. В ней оплачиваются комиссии за транзакции, а также награды за стейкинг и подтверждение блоков узлами суперпредставителей.

При блокировке TRX пользователи получают токены Tron Power (TP), которые позволяют голосовать за суперпредставителей и за предложения по развитию сети в децентрализованной управляющей организации Tron DAO.

Криптовалюта TRX может использоваться как платежное средство для расчетов и покупок, в том числе, во многих онлайн-сервисах и с помощью предоплаченных пластиковых карт. Хранить монету можно не только в официальном кошельке TronLink, но и в большинстве популярных криптокошельков, включая Trust Wallet, Exodus, Coinbase Wallet, Trustee Wallet и т.п.

К запуску мейннета TRON цена TRX взлетела выше 22 центов, но затем последовательно снизилась примерно до 1 цента. Вновь стоимость криптовалюты TRON начала расти в 2020 году и достигла 16 центов к весне 2021-го. В течение 2022 года цена TRX колебался в диапазоне около 6-8 центов за монету.

История развития TRON

Еще в 2017 году команда TRON приняла дорожную карту развития проекта на следующие 10 лет. Она состояла из шести эпох:

• Exodus (2017-2018 гг.). Проведение токенсейла, разработка блокчейна и создание распределенной системы обмена файлами.
• Odyssey (2019-20 гг.). Запуск основной сети и внедрение стимулов для поощрения создателей контента.
• Great Voyage (2020-21 гг.). Открытие возможностей для проведения ICO на блокчейне Tron.
• Apollo (2021-23 гг.). Обеспечение возможности для производителей контента выпускать собственные токены TRC-20.
• Star Trek (2023-25 гг.). Создание децентрализованной платформы для игр и прогнозирования.
• Eternity (2025-27 гг.). Монетизация на основе роста сообщества.

В общих чертах эта дорожная карта сохраняет актуальность по сей день.

Зимой 2019 года для интеграции с BitTorrent Джастин Сан приобрел децентрализованную стриминговую платформу DLive, которую затем перевели на блокчейн TRON и BTFS.

В августе 2021 года TRON Foundation запустил фонд TRON Arcade в размере $300 млн, который в течение следующих трех лет будет инвестировать в блокчейн-проекты в сфере GameFi и игры с моделью Play2Earn.

Осенью 2021 года TRON Foundation совместно с APENFT запустила фонд на $100 млн, ориентированный на NFT-проекты. Он предлагает художникам поддержку и руководство, а также консультации по защите авторских прав и другим юридическим аспектам.

Как TRON приобрел популярность благодаря USDT

Одним из самых больших успехов сети TRON стал выпуск в апреле 2019 года популярного стейблкоина USDT, который тогда обращался только в сетях Ethereum и Omni.

Крайне низкие комиссии за переводы сделали USDT на базе TRON очень популярным инструментом для перемещения ценности между централизованными биржами и частными криптокошельками. Средняя стоимость перевода USDT TRC-20 меньше $1, тогда как транзакция стейблкоина в сети Ethereum может стоить более $15-30.

К апрелю 2022 года капитализация USDT-TRON превысила $41 млрд, что составило почти 50% от суммарной эмиссии этого стейблкоина на всех блокчейнах. Во многом благодаря популярности USDT к сентябрю 2022 года общее количество учетных записей TRON превысило отметку в 109 млн.

Какие проекты входят в экосистему TRON

По сравнению с конкурирующими блокчейн-платформами TRON имеет довольно скудный список развернутых в этой сети DeFi-приложений. По информации сервиса Defi Llama, в этой сети работает всего 10 протоколов.

Причем экосистема TRON в значительной степени централизована, так как большинство инструментов и сервисов разработаны под руководством и контролем TRON Foundation.

Среди крупнейших DeFi-сервисов можно выделить:

• лендинговый протокол JustLend;
• децентрализованную биржу SunSwap;
• стейблкоин USDJ.

Совокупно на эти три протокола приходится более 90% общей заблокированной ликвидности в TRON.

Несмотря на небольшое число приложений, TRON стабильно входит в пятерку сетей по объему заблокированной ликвидности.

Насколько надежен алгоритмический стейблкоин USDD

В мае 2022 года был выпущен анонсированный Джастином Саном алгоритмический стейблкоин USDD, привязанный к доллару США. Эмиссия актива началась одновременно в блокчейнах TRON, Ethereum и BNB Chain.

Привязку USDD к доллару обеспечивает резервный фонд Tron DAO Reserve (TDR), сформированный при участии Alameda Research, Amber Group, Poloniex, Ankr и Mirana Ventures. Фонд состоит из высоколиквидных активов: стейблкоинов USDT и USDC, а также биткоина и TRX.

После потери привязки стейблкоина UST, в результате чего рухнула экосистема Terra, команда USDD решила повысить устойчивость USDD, введя избыточную норму резервирования. Несмотря на это, стабильная монета все равно теряла привязку к доллару США.

По данным сайта USDD, на конец августа 2022-го стейблкоин обеспечен резервами более чем на 300%, а его цена колеблется у отметки в $1.

При эмиссии USDD сжигается эквивалентная стоимость в монетах TRX. К сентябрю 2022 года было выпущено более 730 млн USDD и сожжено почти 9 млрд TRX (9% от суммарного предложения монеты). Актив входит в ТОП-10 стейблкоинов по капитализации.