Город засыпает: как в криптовалютной индустрии образовались «мафиозные семьи»

«Корпоративная культура не может существовать отдельно от компании: ни у одной компании нет культуры, компания и есть культура».
Питер Тиль, основатель PayPal и Palantir

В 2002 году корпорация eBay приобрела платежную систему PayPal, а ее создатели и топ-менеджеры начали свои сольные карьеры в бизнесе. Предприниматель Илон Маск, успевший стать легендой при жизни, основал компанию по производству космической техники SpaceX, стартап Neuralink по подключению человеческого мозга к искусственному интеллекту, а также стал сооснователем Tesla Motors; Рид Хоффман является сооснователем социальной сети LinkedIn; Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим создали Youtube; Рассел Симмонс и Джереми Стопплмен основали Yelp; Дэвид Сакс основал Yammer, а сам Питер Тиль запустил Palantir.

Эти предприниматели и их партнеры уже вошли в историю как «мафия PayPal» — вероятно, одна из самых могущественных групп влияния в мире информационных и финансовых технологий.

«Мы не собрали мафию путем простого отбора самых талантливых людей по резюме. Время — это самый ценный актив в вашем распоряжении, поэтому очень странно тратить его на работу с людьми, с которыми вы не видите долгосрочного общего будущего. Если вы не можете рассчитывать на прочные отношения с коллегами, то вы плохо инвестировали свое время — даже если говорить чисто о финансовой стороне вопроса», — написал Питер Тиль в нашумевшем бестселлере «От нуля к единице».

Тиль пояснил, что смысл мафии в сохранении связей даже после ухода из компании, а тратить время на работу с людьми, с которыми нечего обсудить за пределами офиса, — одно из худших карьерных решений. Так или иначе, эта концепция прижилась в Кремниевой долине.

ForkLog предлагает погрузиться в мир бизнес-связей и «мафиозных семей», которые сегодня имеют существенное влияние на развитие криптовалютной индустрии. В этом нам поможет статья партнера венчурной фирмы Accomplice и экс-инвестора в ConsenSys Ventures и Convergence Ventures Эша Эгона «Восхождение криптомафий».

Кратко

• С 2009 года криптовалютная мафия сформировалась в четырех секторах: в академических кругах, на Уолл-стрит, в технологическом бизнесе и непосредственно криптовалютном;
• Критерии отбора предполагают, что основатель стартапа должен был проработать как минимум 6 месяцев в предыдущей организации; при этом компания или же университет должны были произвести на свет как минимум еще два значимых проекта, чтобы войти в список. Послужной список и образование до 2009 года не учитывались;
• В рамках четырех мафиозных секторов можно насчитать 186 компаний, так или иначе связанных с криптовалютами. Наибольшая их часть вышла из академического сообщества (33%), а наименьшая — с Уолл-стрит (15%);
• Из рейтинга были исключены Y-Combinator, Polychain, Digital Currency Group (DCG) и Blockchain Capital, поскольку число постоянных сотрудников в них крайне мало, однако их также можно рассматривать как мафии;
• Чарли Ли не был включен в секцию Coinbase, поскольку он создал Litecoin до того, как присоединился к компании.
  В рейтинг не включены предприниматели, которые не были изначальными основателями: Ая Миягучи (исполнительный директор Ethereum Foundation), Блайт Мастерс (экс-CEO Digital Asset Holdings), Стив Кокинос (CEO Algorand), Джейсон Чипала (CEO Interstellar), Филлип Мартин (CISO Coinbase), Самер Дон (Ripple) и Морган Беллер (Libra, Facebook);
• В рейтинге отсутствуют Fidelity Investments, Square, E-Trade и Robinhood, поскольку их основная деятельность не касается криптовалют;
• Помимо упомянутых четырех секторов, бывшие сотрудники крупных консалтинговых компаний также запустили или руководят рядом блокчейн-проектов;
• Многие влиятельные представители индустрии учились или получили степень в Принстонском университете до 2009 года: Майк Новограц (Galaxy Digital), Джо Любин (ConsenSys), Дэн Морхэд (Pantera Capital), Бэн Давэнпорт (BitGo) и Гэвин Андресен (один из первых разработчиков биткоина).

Криптовалютный сектор

Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase (капитализация свыше $8 млрд) за последние годы успела сформировать собственную мафию, однако ей все равно не удалось обогнать Стэнфордский и Массачусетский технологический университеты. В десятке «семей» гигант Кремниевой долины занял лишь пятое место.

Тем не менее в своей нише Coinbase с легкостью взяла золото.

• Coinbase (10 проектов);
• Ethereum Foundation (9 проектов);
• ConsenSys (8 проектов).

У основания Ethereum стояло пять человек: Виталик Бутерин, Энтони Ди Иорио (Jaxx), Чарльз Хоскинсон (Cardano), Михай Ализи и Амир Четрит. Очень быстро их ряды пополнились Джозефом Любиным (ConsenSys), Гэвином Вудом (Polkadot) и Джеффри Вильке.

На этом таланты в Ethereum Foundation не закончились: Ян Се основал Nervos (блокчейн-протокол), Леонард Тан и Чжэнь Юй — Torus (сервис по управлению приватными ключами), Хадсон Джеймсон — Oaken Innovations, Стивен Нерайофф — Alchemist (венчурная фирма), а Хейко Хиз — Raiden Network (блокчейн-протокол).

Пожалуй, Джозефа Любина можно считать одним из главных донов в криптовалютном секторе, поскольку он не только оказался в одной из самых влиятельных семей, но и создал свою собственную.

Джозеф Любин

Помимо программы инкубации ConsenSys, через которую прошли такие крупные проекты, как MetaMask, Gnosis и Infura, бывшие сотрудники компании основали ряд своих предприятий: Джон Крэйн создал SuperRare, Гаррисон Хайнс — Terminal (платформа для разработчиков Web 3.0), Амин Солеймани — SpankChain (блокчейн-платформа для взрослых), Эндрю Киз и Джеймс Слазас — DARMA Capital (инвестиционная фирма), Алан Киган — Tiger Trading (торговая площадка), а также все те же Леонард Тан и Чжэнь Юй — Torus.

Не стоит также забывать, что СEO ведущей по объемам торгов биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао — выходец из компании Blockchain, которая подарила индустрии Дэна Хэлда (Interchange, перешел в Kraken) и QJ Ван (Queschain, Ethereum Foundation).

Еще одна влиятельная фирма из Калифорнии Ripple также успела сформировать небольшое, но влиятельное «семейство»: Джед Маккалеб (Stellar), Джастин Сан (TRON), Тим Левков (Fractal Investments) и Стефан Томас (Interledger).

Основатель аналитической фирмы Chainalysis, которую считают следующим потенциальным единорогом, Майкл Гронагер является выходцем из Kraken, как и сооснователь Breadwallet Джеймс Маквайт, Джек Лю из RelayX и Казуеси Мишима из Keychain.

Еще ряд предпринимателей покинули компании Digital Currency Group, OKCoin, проекты Voltaire Hacks и NEO, а также блокчейн-консорциум R3 (например, соосновательница Tezos Кэтлин Брейтман), чтобы запустить собственные инициативы.

Стоит отметить, что часть упомянутых проектов в свое время привлекла инвестиции от Coinbase или аффилированных с ней венчурных фирм. Это наталкивает на мысль, что многие маленькие «семьи» могут быть связаны с калифорнийским гигантом намного сильнее, чем может показаться на первый взгляд.

Парни с Уолл-Стрит

Не удивительно, что выходцев с Уолл-стрит в индустрии меньше всего, поскольку банковский сектор в той или иной степени считает криптовалюты своим конкурентом, однако, несмотря на предубежденность, тройка лидеров выглядит следующим образом.

• Goldman Sachs (8 проектов);
• JPMorgan (4 проекта);
• Deutsche Bank (3 проекта).

Было бы странно, если бы Coinbase не привлекла союзников из традиционных финансов. Так, компанию соосновал именно выходец из Goldman Sachs Фред Эрсам, который впоследствии запустил собственный ориентированный на криптовалюты хедж-фонд Paradigm.

Фред Эрсам

Среди знакомых имен из Goldman Sachs — Артур Брейтман (сооснователь Tezos), Грег Тусар (основатель брокерской фирмы Tagomi, которая привлекла инвестиции от Paradigm), Юзо Кано (учредитель японской биржи bitFlyer), Мэттью Гетц (сооснователь хедж-фонда BlockTower Capital), а также Харт Ламбур (UMA Protocol) и Джилл Карлсон (Chain [куплена компанией Джеда Маккалеба], Open Money Initiative).

Тяжеловесы индустрии Майк Новограц и Джо Любин не только учились в одном университете, но и работали в Goldman Sachs в конце 90-х.

В JPMorgan очень долго и усердно поносили криптовалюты, однако в итоге запустили собственный блокчейн-фреймворк Quorum, стейблкоин JPM Coin и даже начали разрабатывать стратегию в отношении новой технологии.

Так, бывший топ-менеджер банка Амбер Болдет основала блокчейн-стартапы Clovyr и Kadena. Последний при этом привлек инвестиции от инвестиционный фирмы Scalar Capital, основатели которой входят в «мафию Coinbase».

Вероятно, самым узнаваемым представителем JPMorgan в индустрии является основатель агентства Fundstrat Том Ли — неутомимый биткоин-оптимист, известный своими позитивными прогнозами цены первой криптовалюты.

Еще один выходец из JPMorgan Роб Цвинк решил разрабатывать различные программные решения на базе блокчейна и основал стартап SafeChain.

Вместе Goldman Sachs и JPMorgan дважды участвовали в финансировании блокчейн-стартапа Axoni (2016, 2018), который разрабатывает ПО для банковских учреждений и других корпораций.

Закрывает тройку лидеров немецкий Deutsche Bank, который подарил индустрии Артура Хэйеса (основатель биржи BitMEX, успевший поработать и в Citibank), Джона Куина (основатель стартапа Storj Labs) и Анил Лулла/Медио Демарко (основатели исследовательской фирмы Delphi Digital).

Отметим, что среди команды, разрабатывающей протокол 0x, числится и бывший сотрудник крупной трейдинговой компании DRW Амир Бандеали. При этом основатель проекта 0x Уилл Уоррен является мужем Линды Се, главы фонда Scalar Capital и представительницы «мафии Coinbase».

Если говорить о Fidelity Investments, создавшей собственное криптовалютное подразделение, то ее экс-сотрудник Ник Картер создал венчурную фирму Castle Island Ventures и аналитический стартап Coin Metrics.

Технологический сектор

Неоспоримым лидером по числу своих бывших сотрудников в криптовалютной индустрии оказалась корпорация Google.

• Google (11 проектов);
• Facebook (8 проектов);
• Microsoft (4 проекта);
• AngelList (4 проекта);

Среди экс-представителей Google числятся основатели:

• Basis (привлекли инвестиции от Google Ventures, Polychain [«мафия Coinbase»] и Andreessen Horowitz [инвестор Coinbase], но закрылись под давлением регуляторов);
• TrustToken (привлекли инвестиции от Andreessen Horowitz и BlockTower Capital);
• Harmony;
• Near Protocol (привлекли инвестиции от Coinbase);
• CoinTracker (привлекли инвестиции от создателя сервиса Gmail);
• FalconX;
• Loopring;
• CertiK (аудит смарт-контрактов, инвестиции от Binance);
• Prysmatic Labs;
• Gifto;
• Nebulas.

У Facebook не менее впечатляющий список бывших сотрудников, работающих в криптовалютной индустрии, даже если на секунду забыть о CEO Calibra Дэвиде Маркусе.

Так, речь об Энтони Помплиано (венчурная фирма Morgan Creek Digital, партнер Bitwise Asset Management), Бене Давэнпорте (кастодиан и провайдер кошельков BitGo), Арианне Симпсон (хедж-фонд Autonomous Partners, инвестиции от главы Coinbase Брайан Армстронга и миллиардера Стивена Коэна), а также Хантере Хорсли (компания Bitwise Asset Management, которая опубликовала нашумевший отчет о фейковых объемах торгов и подала заявку на запуск биткоин-ETF в США).

Энтони Помплиано

Помимо этих имен, выходны из Facebook стояли у истоков Near Protocol, Vault, YGC Capital и венчурной фирмы Electric Capital.

Если же говорить о Microsoft, то компанию покинул еще один сооснователь Near Protocol Александр Скиданов, сооснователь TrustToken Тори Райс, сооснователь Dharma Labs Брендан Форстер (инвестиции от Coinbase) и сооснователь Dirt Protocol/OpenMarketCap Инь Ву.

CEO AngelList Навал Равикант создал платформу для проведения ICO CoinList, которая в свое время привлекла инвестиции от Polychain Capital [«мафия Coinbase»], Electric Capital и других игроков. Сам Равикант является активным венчурным инвестором (в его портфеле Anchorage, StarkWare, Near Protocol и другие).

Бывшие сотрудники AngelList также основали проекты Republic, DragonFly Capital Partners и Battlestar Capital.

CEO Coinbase Брайан Армстронг, один из главных донов индустрии, является выходцем из компании Airbnb, инвесторами которой была Andreessen Horowitz, тесно связанная с «мафией Coinbase», Facebook и Libra.

Некоторые криптовалютные предприниматели раньше работали в таких компаниях, как Amazon, Apple, PayPal, SecondMarket (Барри Силберт) и даже Palantir (Брит Юне).

Академические круги

По-настоящему огромное число криптовалютных проектов основали представители академических кругов, многие из которых являются не только предпринимателями, но и криптографическими разработчиками.

Лидером рейтинга в этом секторе стал Стэнфордский университет, за ним следуют Массачусетский технологический (MIT) и Калифорнийский университет в Беркли.

Стэнфорд:

• Filecoin (первое регулируемое ICO под создание эффективного решения по хранению данных на базе IPFS);
• CoinList;
• Dharma Labs;
• Vest;
• TrustToken;
• Zether (децентрализованный механизм для конфиденциальных платежей, совместимый с Ethereum и другими платформами смарт-контрактов);
• Beam.io;
• Audius;
• Harmony;
• OpenSea;
• Meta Networks;
• Alchemy;
• Merkle Data;
• Unit-e (инвестиции от Pantera Capital, масштабируемая криптовалютная сеть с 10 000 Tps).

MIT

• Enigma (разработка инвестиционной платформы и секретных смарт-контрактов, инвестиции от DCG);
• Algorand (решение проблем масштабирования и достижения консенсуса);
• Unit-e;
• Celo (мобильные криптовалютные платежи, инвестиции от Polychain Capital);
• Celer Network (IEO на Binance);
• ZCash (ориентированная на повышенную приватность криптовалюта, исследователь Мадарс Вирза);
• Conduit;
• Floating Point Group;
• Aelf;
• Mist (Ethereum-кошелек);
• Honeyminer;
• Streambed;
• Alameda Research.

Беркли

• Oasis Labs (сверхбыстрый блокчейн-протокол, инвестиции от Andreessen Horowitz, Binance, Polychain, Electric Capital и Фреда Эрсама);
• TrustToken;
• ZCash (Аллесандро Чиеса);
• Dekrypt Capital;
• Opyn;
• Starkware (блокчейн-решения на базе доказательств с нулевым разглашением, инвестиции от Paradigm, Coinbase Ventures, Scalar Capital, ConsenSys и других);
• Forte;
• Cosmos (блокчейны на базе PoS);
• Unit-e;
• TokenData;
• Set Protocol;
• Synthetic Minds (поиск багов в смарт-контрактах).

В трех упомянутых университетах существовали клубы, посвященные биткоину и блокчейну: Stanford Bitcoin Group, MIT Bitcoin Club и Blockchain at Berkeley. Они сыграли важную роль для формирования команд многих проектов.

При этом не стоит забывать, что в Корнельском университете появилась IC3 — одна из первых ориентированных на блокчейн академических инициатив. Профессоры и студенты этого ВУЗа создали протокол Avalanche (Эмин Гюн Сирер), Thunder Protocol, Oasis Labs, Town Crier, Tezos (Кэтлин Брейтман) и Numerai (платформа предсказаний, инвестиции от Paradigm Фреда Эрсама).

Еще одним эпицентром развития стал Гарвард — из этого университета вышли сооснователи Prysmatic Labs, CoinTracker, Logos, FalconX, Rupiah Token и Codex Protocol.

Тем временем выходцы из Принстона запустили Blockstack, Arbitrum, Basis, DyDx (децентрализованная биржа в составе «мафии Coinbase») и CoinList.

Глобальная криптовалютная деревня

В США и за их пределами значительная часть основателей ведущих биткоин-компаний и разработчиков инновационных протоколов знакомы между собой. Они могли вместе учиться или же вместе работать в других компаниях, а иногда — и то, и другое.

Хорошим примером является проект TrustToken: сооснователь Рафаэль Косман учился в Стэнфорде и затем работал в Google, его партнер Стивен Кейд учился в Беркли, однако затем работал в Стэнфорде, где, вероятно, и познакомился с Косманом.

Еще один сооснователь TrustToken Тори Райс — выходец из Microsoft, где он активно занимался биздевом и продажами. Их проект привлек инвестиции от Andreessen Horowitz и BlockTower Capital, через которые они фактически могут связаться с большей частью крупных игроков, включая Coinbase, для заключения потенциальных партнерств.

Таким образом, несмотря на глобальные масштабы индустрии, можно сказать, что в контексте бизнеса речь идет о «деревне», где связи и знакомства играют невероятно важную роль.

Если же учитывать не только бывших сотрудников, основавших свои стартапы, но и венчурные инвестиции, первое место в списке криптовалютных мафий бесспорно принадлежит компании Coinbase, которая прямо или опосредованно является связующим звеном между огромным количеством проектов, не говоря уже о том, что экс-член ее совета директоров и бывший вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус возглавил одну из самых амбициозных инициатив по созданию цифровой валюты Libra.

Есть даже некая ирония в том, что до этого Маркус был вице-президентом PayPal, компании, которая и создала концепцию «технологических мафий».

Каждый, вне зависимости от расы, религии, гендера, социального положения и даже намерений, может использовать биткоин — первую полностью децентрализованную платежную сеть, однако не каждый может построить успешный бизнес, ориентированный на пользователей криптовалюты.

«Крещение» одной из мафий не гарантирует успеха, но точно повысит его вероятность. Исходя из этого можно предположить, что влияние уже устоявшихся игроков, таких как Coinbase, в обозримом будущем будет лишь расти, формируя нишевые монополии.

Nick Schteringard

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.