В Bakkt подтвердили выход на фондовую биржу с оценкой в $2,1 млрд

Институциональная платформа для торговли биткоин-деривативами Bakkt во втором квартале 2021 года станет публичной компанией путем обратного слияния.

Bakkt, the Digital Asset Marketplace Launched by Intercontinental Exchange in 2018, to Become a Publicly Traded Company via Merger with VPC Impact Acquisition Holdings https://t.co/7Ut9iaeX3w

— Bakkt (@Bakkt) January 11, 2021

8 января агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что для этого Bakkt поглотит фирму VPC Impact Acquisition Holdings. Это так называемая SPAC-компания — она является публичной, но не ведет операционную деятельность. Цель SPAC помочь другим выйти на биржу.

Объединенная компания получит название Bakkt Holdings. Ее акции сохранят листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Штаб-квартиру перенесут с Каймановых островов в штат Делавэр.

В рамках сделки существующие акционеры и руководство Bakkt вложат 100% своего капитала в объединенную компанию. В ходе частного размещения Bakkt Holdings предложит инвесторам 32,5 млн акций класса A по цене в $10 за каждую (12% от акционерного капитала). Это позволит получить оценку ~$2,1 млрд.

Объединенная компания будет располагать $532 млн наличных денежных средств, включая дополнительный вклад Intercontinental Exchange (ICE), родительской компании Нью-Йоркской фондовой биржи и акционера Bakkt, в размере $50 млн.

В рамках инициативы Bakkt также назначила нового генерального директора Гэвина Майкла, бывшего CTO глобального потребительского подразделения в Citibank. Майкл сменил исполняющего обязанности CEO Дэвида Клифтона, который войдет в совет директоров объединенной компании. Ранее новый глава Bakkt возглавлял команду по цифровизации в JPMorgan Chase и был руководителем отдела по инновациям в Accenture.

«Средний потребитель владеет большим количеством цифровых активов, но редко отслеживает их стоимость и не имеет инструментов для их управления и их использования. Я рад помочь Bakkt реализовать миссию по повышению доверия и прозрачности к цифровым активам», — прокомментировал свое назначение Майкл.

В пресс-релизе Bakkt также анонсировала запуск в марте 2021 года приложения Bakkt Cash. Подписку на ранний доступ к нему оформили 400 тысяч пользователей.

В настоящее время Bakkt поддерживает более 30 спонсоров программ лояльности и более 200 продавцов подарочных карт. В частности, крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks интегрировала Bakkt Cash в качестве способа оплаты для клиентов.

На Bakkt торгуются опционы и поставочные и расчетные фьючерсы на биткоин. Платформа входит в состав финансовой корпорации Intercontinental Exchange (ICE), родительской компании Нью-Йоркской фондовой биржи.

Запуск Bakkt анонсировали в августе 2018 года. К концу года она привлекла $182,5 млн от Boston Consulting Group, Galaxy Digital, Protocol Ventures и других. После раунда финансирования ее оценили в $740 млн.

В 2020 году она привлекла еще $300 млн от Microsoft M12, PayU, Goldfinch Partners, CMT Digital и Pantera Capital.

Запуск состоялся в сентябре 2019 года.

Напомним, в декабре 2020 года крупнейшая в США биткоин-биржа Coinbase подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении IPO.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!