Вестник DeFi: запуск второй версии протокола Aave и поглощения yEarn.Finance

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов и трейдеров. Наиболее важные события и новости последних трех недель ForkLog собрал в одном материале.

Стоимость заблокированных активов, капитализация и объемы DEX

В субботу, 4 декабря, объем средств, замороженных в DeFi-протоколах, достиг исторического максимума на отметке $14,8 млрд.

Данные: DeFi Pulse.

На момент написания показатель скорректировался до $14,51 млрд. В лидеры вышел Maker — его индекс доминирования составляет 18,6%.

На Maker приходится $2,7 млрд от всех средств в DeFi-протоколах. Состав пятерки лидеров за последние три недели не изменился, однако Uniswap опустился с первого на пятое место.

Данные: DeFi Pulse.

Капитализация рынка DeFi-токенов достигла рекордного показателя в $18 млрд.

Данные: DeFiMarketCap.

Объем торгов на децентрализованных биржах за последние 30 дней составил $16,69 млрд. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом показатель снизился на 3%.

Состоялся запуск второй версии протокола Aave

В четверг, 3 декабря, состоялся запуск второй версии лендингового протокола Aave. Разработчики активировали несколько важных обновлений, включая возможность торговли активами во всех поддерживаемых валютах, даже если они используются в качестве залога.

Также упрощена процедура погашения займов. В первой версии, если пользователь хотел использовать для этого залог, ему было необходимо вывести средства в залоговом обеспечении, приобрести одолженный актив, погасить долг и, наконец, разблокировать депонированный залог. На смену этой сложной схеме пришла возможность закрытия залоговых позиций напрямую при помощи залогового обеспечения.

Новость о выходе Aave v2 позитивно сказалась на цене собственного токена проекта — вскоре после релиза его цена взлетела до исторического максимума в $94,26. На момент написания курс Aave скорректировался в район $91, что в любом случае составило почти 50% роста за последнюю неделю.

Часовой график AAVE/USDT от TradingView (Binance).

yEarn.Finance поглотил SushiSwap и еще пять DeFi-проектов

1 декабря протокол yEarn.Finance анонсировал поглощение SushiSwap, форка ведущей некастодиальной платформы Uniswap. В рамках сделки заблокированные в SushiSwap средства (TVL) перейдут в yEarn.Finance.

После закрытия сделки объем средств в распоряжении проекта составит почти $1,2 млрд. Это сделает yEarn.Finance второй по величине децентрализованной торговой площадкой (DEX) после Uniswap. TVL последней оценивается в $1,36 млрд.

Как считает создатель yEarn.Finance Андре Кронье, целесообразность объединения yEarn.Finance и SushiSwap во многом обусловлена схожей функциональностью проектов.

«Стратегии yEarn.Finance нуждаются в опыте кастомизированного AMM [механизма автоматического маркетмейкера], а SushiSwap расширяет границы доходного фермерства и денежных рынков», — подчеркнул он.

SushiSwap также поможет yEarn.Finance с запуском платформы Deriswap. На ней будут представлены свопы, опционы и реализована функция кредитования.

Это уже шестое поглощение, инициированное за последнее время Кронье. Ранее состоялась интеграция yEarn.Finance с лендинговым протоколом Cream, проектом Pickle Finance и кошельком Argent, проектом Akropolis и пиринговым рынком страхования Cover Protocol.

Сооснователь Chainlink: атаки на DeFi-протоколы с использованием мгновенных займов продолжатся

Ценовые оракулы являются слабым местом DeFi-протоколов, поэтому атаки на них продолжатся и будут усложняться, заявил сооснователь Chainlink Сергей Назаров. По его словам, именно централизация данных делает механизм получения цены уязвимым.

«Истинная суть атаки заключается в том, что существует единый поставщик ценовых данных, единая биржа. Часто ради простоты и скорости разработки используются данные внутрисетевых DEX и биржевой инфраструктуры для получения цен и запуска приложений DeFi», – пояснил Назаров.

Для манипуляции ценами даже на одной бирже злоумышленникам нужен значительный капитал. Они выбирают атаки с получением мгновенные займов, поскольку те открывают им доступ к большим суммам в течение короткого периода времени. В дальнейшем это позволяет хакерам манипулировать ценами токенов, искажая данные оракулов.

Опасность таких атак в том, что они не требуют знания кода, а только наличие достаточных средств. Однако получение данных с нескольких внутрисетевых бирж не защитит DeFi-платформы, хотя и сделает их более сложными и дорогостоящими, предупреждает Сергей Назаров.

Рыночное предложение «биткоинов на эфире» уменьшилось

Динамика числа токенизированных на Ethereum биткоинов в течение последних двух недель пошла на спад, свидетельствуют данные Dune Analytics.

20 ноября рыночное предложение «биткоинов на эфире» составляло 153 591. 4 декабря показатель находился на отметке 147 658 (-3,8%).

График ниже иллюстрирует динамику числа заблокированных «биткоинов на Ethereum». Спад заметен по всем популярным монетам сегмента.

Данные: Dune Analytics.

Начало негативной тенденции совпало со взлетом цены биткоина к новым максимумам в конце ноября. Коррелирующий с первой криптовалютой Ethereum 1 декабря преодолел отметку $630. Такая динамика рынка могла побудить пользователей к выводу токенизированных биткоинов из DeFi-приложений и последующей их продажи на открытом рынке.

Исследование: индексы DeFi-токенов не столь диверсифицированы, как принято полагать

Проблемой DeFi-индексов является чрезмерная зависимость динамики от поведения ряда входящих в их состав «голубых фишек». Они не всегда могут выполнять задачу по снижению риска для инвестиций в этот сектор. Об этом говорится в исследовании аналитика Messari Роберто Таламаса.

Эксперт изучил индекс DeFi Pulse Index. С момента запуска в сентябре продукт на его основе привлек $35 млн. Инструмент дает пользователям возможность инвестировать сразу в 10 популярных Ethereum-токенов — LEND, YFI, COMP, SNX, MKR, REN, KNC, LRC, BAL и REPv2.

По итогам анализа оценок ковариаций компонентов и общей дисперсии DeFi Pulse Index аналитик пришел к выводу, что его 77% совокупного риска формируют лишь четыре актива. На Uniswap (UNI) приходится 26,1% общего риска, Aave (AAVE) — 20,18%, Yfi Yearn Finance (YFI) — 17,87% и Synthetix (SNX) — 13,29%.

Таламас считает, что простое добавление большего количества активов в индекс из-за их высокой корреляции в период устойчивых тенденций оказалось бы контрпродуктивным. Большую доходность при одновременном снижении риска мог бы дать переход к равновзвешенному портфелю и еженедельной или ежемесячной перебалансировке.

1inch привлек $12 млн при поддержке Pantera Capital

Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch объявил об успешном закрытии раунда финансирования, по результатам которого привлек $12 млн венчурных инвестиций. Раунд возглавила Pantera Capital.

Полученные средства 1inch направит на дальнейшую разработку продуктов, расширение штата, выход на новые рынки и более активный маркетинг.

«Мы исключительно рады поддержке со стороны крупных глобальных инвесторов. Недавно мы выпустили вторую версию нашего протокола, и на подходе еще несколько новых продуктов. Благодаря полученным средствам мы сможем разработать передовые решения, которые сыграют по-настоящему важную роль для сектора DeFi», — сказал сооснователь и CEO 1inch Сергей Кунц.

Money on Chain запустили децентрализованную биржу на сайдчейне биткоина RSK

Разработчик DeFi-протоколов с залоговым обеспечением в биткоинах компания Money on Chain объявила о запуске автоматизированной децентрализованной биржи Tex на базе протокола RSK.

Платформа обрабатывает ордеры партиями с интервалом в несколько минут. Каждое исполнение (цикл) соответствует заявкам, отправленным в блокчейн.

Сделка в цикле осуществляется по одной и той же средней цене между всеми ордерами, представленными трейдерами. Лимиты указывают максимальную или минимальную приемлемую стоимость. Дополнительно в Tex интегрированы оракулы для контроля за изменением цены между циклами.

Также мы писали:

• Повышение цены DeFi-токена DAI повлекло ликвидацию $100 млн в Compound.
• Compounder Finance заподозрили в экзит-скаме на $10,8 млн.
• Аналитики нашли лазейку в MakerDAO, позволяющую избегать ликвидаций.
• Держатели Ethereum предпочитают DeFi-сервисы централизованным биржам.
• Число активных пользователей десяти популярных dapps на Ethereum превысило 1 млн.
• Треть опрошенных ForkLog пользователей отказалась от инвестиций в DeFi-сектор из-за недоверия к проектам.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.