Robinhood раскрыла заявку на проведение IPO

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении первичного предложения акций по форме S-1.

Предполагается листинг обыкновенных акций класса А на Nasdaq под тикером «HOOD». Количество и ценовой диапазон размещаемых акций не определены. Организаторами выступят Goldman Sachs и JPMorgan.

От 20% до 35% размещаемых акций зарезервируют для покупки клиентами через соответствующий функционал платформы.

Согласно документу, в первом квартале 2021 года фирма получила доход в размере $522 млн (+245% г/г), чистый убыток составил $1,4 млрд. На последний показатель повлияла негативная переоценка на $1,5 млрд справедливой стоимости конвертируемых облигаций и варрантов. Это было связано с последствиями ажиотажа вокруг акций GameStop.

17% от общей выручки Robinhood получила от криптотранзакций (по итогам октября-декабря 2020 года — 4%). Треть от этой величины пришлась на операции клиентов с Dogecoin (4%).

«Если торговая активность или цена Dogecoin упадет, это может повлиять на финансовые результаты», — говорится в заявлении.

На платформе доступна торговля семью цифровыми активами — биткоином, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic и Litecoin. За последний отчетный период 9,5 млн пользователей совершили операции на сумму $88 млрд.

За первый квартал 2021 года объем клиентских криптоактивов на балансе фирмы вырос с $3,5 млрд до $11,6 млрд. Robinhood отметила репутационные риски и риски финансовых потерь в случае ненадлежащего обеспечения защиты и управления криптовалютами клиентов.

«Если мы не сможем получить доступ к нашим закрытым ключам или столкнемся со взломом или другой потерей данных, […] это может нанести ущерб нашей репутации и бизнесу», — подчеркивается в заявке.

Форма S-1 также содержит сведения о неизвестном ранее расследовании генерального прокурора Калифорнии в отношении фирмы. Вдобавок приводится информация о «принципиальном урегулировании» претензий со стороны NYDFS.

Ранее ForkLog сообщал о переносе запланированного на июнь листинга из-за изучения SEC бизнеса платформы, связанного с криптовалютами.

1 июня стало известно, что Robinhood выплатит рекордный штраф в $70 млн для урегулирования конфликта с FINRA. В марте фирма оценила эти затраты в $26,6 млн.

Напомним, в марте CEO Robinhood Влад Тенев анонсировал добавление в сервис криптовалютного кошелька. Операционный директор компании Кристин Браун впоследствии сообщила, что с января команда разработчиков увеличилась в пять раз.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!