Вестник институционала: в полку криптовалютных брокеров прибывает

Несмотря на пандемию коронавируса, деловая активность в биткоин-индустрии по-прежнему высока. Наиболее значимые события и инвестиционные сделки последних недель мы собрали в одном дайджесте.

По данным The Block, с 2014 года компании, разрабатывающие инфраструктуру для институциональных клиентов, привлекли около $1,2 млрд. Из этой суммы более $550 млн получили фирмы, специализирующиеся на криптовалютных деривативах.

Совокупная сумма инвестиций пришлась на 77 сделок. Если говорить только о деривативных продуктах, то около $482,5 млн, или 87%, привлекла платформа Bakkt.

Coinbase приобрела криптоброкера Tagomi

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase спустя полгода спекуляций подтвердила поглощение криптовалютного прайм-брокера Tagomi. Условия сделки не разглашается, но ее сумма могла составить от $70 млн до $100 млн. Покупка Tagomi стала одним из крупнейших приобретений Coinbase за всю историю компании и в случае одобрения регулятором будет финализирована к концу этого года.

Как отмечается в сообщении, калифорнийская компания решилась на этот шаг «из-за поворотного момента в индустрии, когда институциональные инвесторы активно выходят на рынок цифровых активов и нуждаются в профессиональных услугах по торговле и хранению криптовалют».

Напомним, впервые сообщения о том, что Coinbase приобретает Tagomi, появились в ноябре прошлого года. Однако тогда обе стороны поспешили их опровергнуть.

По некоторым данным, на покупку прайм-брокера также претендовала биржа Binance, с американским подразделением которой Tagomi заключила партнерство в ноябре того же 2019 года.

Для Coinbase покупка Tagomi завершит формирование продуктовой линейки для быстрорастущего сегмента рынка цифровых активов для институциональных клиентов. В результате этой сделки компания сможет предложить на одной платформе высокопрофессиональные кастодиальные и брокерские услуги, которые трейдеры привыкли ожидать на традиционных рынках.

Объем криптоактивов под управлением Grayscale достиг $4 млрд

Общий объем активов под управлением инвестиционной фирмы Grayscale Investments достиг $4 млрд. Как и прежде, большинство инвесторов предпочитает Grayscale Bitcoin Trust. Доля этого фонда в общем объеме активов под управлением (AUM) составляет 88,8%.

Также значительным спросом пользуется Grayscale Ethereum Trust, AUM которого в последнее время растет высокими темпами. Акции этого фонда торгуются на внебиржевом рынке со значительной наценкой, а их доходность с начала года достигла 600%.

После халвинга Grayscale Investments вдвое увеличила объемы вложений в BTC. Таким образом, компания стала покупать больше биткоинов, чем успевают добыть майнеры.

Недавно основатель компании Барри Силберт заявил, что второй квартал 2020 года станет для Grayscale Investments еще более успешным, чем первые три месяца года. По их итогам компания привлекла рекордную сумму в размере $503 млн.

Bakkt привлекла более 70 клиентов кастодиального сервиса

Платформа Bakkt сообщила, что ее сервис по хранению цифровых активов насчитывает уже более 70 клиентов, а сумма страхового покрытия увеличена до $625 млн. Это стало возможным благодаря партнерству со страховым брокером Marsh, согласившимся предоставить покрытие на сумму до $500 млн.

По умолчанию для всех находящихся в ее хранилище активов Bakkt предлагает клиентам страховку на $125 млн, ее увеличение возможно за дополнительную плату.

Дополнительно Bakkt сообщила об успешном прохождении сертификаций SOC 1 Типа I и SOC 2 Типа II, отвечающих за механизмы финансовой отчетности юридического лица и его корпоративные функции. Сертификации осуществили аудиторские фирмы KPMG и PricewaterhouseCoopers соответственно.

Genesis Global Trading приобрела кастодиальный сервис Vo1t

Входящий в состав Digital Currency Group сервис внебиржевой торговли Genesis Global Trading приобрел за неназываемую сумму кастодиальный сервис Vo1t. Тем самым компания добавила последнее звено для преобразования в прайм-брокера Genesis Prime.

Лондонская Vo1t специализируется на услугах по хранению, кредитованию, стейкингу и торговле 35 цифровыми активами. Ее клиентами выступают компании, входящие в фондовый индекс FTSE. В компании утверждают, что для вывода активов из холодного хранилища, использующего высокотехнологичные методы шифрования, требуется не более 45 минут.

CEO Genesis Global Trading Майкл Моро заявил, что с приобретением Vo1t завершено создание целой экосистемы цифровых активов. Теперь институциональным клиентам компании под одной крышей доступны торговля, кредитование и хранение криптовалют.

Таким образом Genesis Global Trading оказалась на одном поле с такими прайм-брокерами, как Tagomi и Bequant. Схожие амбиции по расширению линейки услуг для институциональных клиентов также вынашивает компания BitGo.

BitGo запустила платформу для институциональных криптотрейдеров

Поставщик кастодиальных криптовалютных решений для институциональных инвесторов компания BitGo объявила о запуске новой платформы, при помощи которой ее клиенты смогут осуществлять трейдинговые операции напрямую из холодного хранилища. С ее запуском BitGo еще на один шаг приближается к своей цели по преобразованию в прайм-брокера.

Новое подразделение получило название BitGo Prime. По заявлению калифорнийской компании, это единственная в криптовалютной индустрии платформа, объединившая в себе возможности трейдинга, кредитования и хранения цифровых активов.

Через BitGo Prime институциональные инвесторы смогут торговать криптовалютами напрямую из своих холодных кошельков, безопасность и правовое соответствие которых обеспечивает подразделение BitGo Custody. Благодаря тому, что BitGo Prime является единственным посредником в сделках, клиенты сохраняют полную анонимность.

На первоначальном этапе услуги трейдинга будут доступны для инвесторов с полностью обеспеченными депозитами аккаунтами, однако это ограничение будет снято посредством предоставления кредитов.

CoinShares запустила индекс на основе золота и пяти криптовалют

Компания по управлению цифровыми активами CoinShares запустила CoinShares Gold and Cryptoassets Index (CGCI), индекс на основе золота, биткоина и других крупных криптовалют. Он доступен в терминалах Bloomberg и Refinitiv (бывший Reuters).

CGCI стал первым индексом на основе цифровых валют, соответствующим регулятивным нормам ЕС.

На долю золота в индексе приходится 68,25%, остальные 31,75% поровну распределены между пятью криптовалютами. По данным CoinShares, средняя годовая доходность инструмента составляет 18,78%.

Источник: Compass Financial Technologies

Цель индекса — предоставить инвесторам доступ к криптовалютам, подкрепив среднюю доходность золотом. В CoinShares отметили, что высокая волатильность цифровых активов компенсируется стабильностью драгоценного металла, так как корреляция между ними практически отсутствует.

Bitfury Group открыла возможность институциональных инвестиций в инфраструктуру майнинга

Поставщик технологических решений Bitfury Group запустил программу для международных институциональных инвесторов по инвестициям в инфраструктуру по добыче биткоина.

Семейные офисы и состоятельные инвесторы могут принять участие в программе как напрямую, так и через фонды прямых инвестиций и другие механизмы. Операционные вопросы, включая поиск локации, покупку и развертывание оборудования, а также эксплуатацию и техническое обслуживание лягут на плечи Bitfury.

Дата-центры, расположенные в Северной Америке, Норвегии, Исландии и в странах центральной Азии в дальнейшем могут быть переоборудованы для решения других задач, требующих серьезных вычислительных мощностей.

В Bitfury рассчитывают, что запущенная инвестиционная программа повысит зрелость рынка, предоставив клиентам удобную форму участия в возможностях цифровых активов. В компании утверждают, что далеко не всем инвесторам подходят текущие механизмы в виде покупки фьючерсов и опционов. Многих останавливает высокая волатильность и риски потери средств из-за некорректной работы с ключами и кошельками.

Субботний лонгрид

О том, как изменился инвестиционный ландшафт криптовалютного рынка на фоне пандемии и замедления мировой экономики, читайте в материале ForkLog:

Как коронавирус повлиял на динамику инвестиций в биткоин-индустрию

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.