MicroStrategy привлечет $1,75 млрд на покупку биткоинов

Компания MicroStrategy планирует выпустить пятилетние старшие конвертируемые облигации на $1,75 млрд. Средства пойдут на приобретение цифрового золота и общие корпоративные цели.

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $1.75B of Convertible Senior Notes. $MSTR https://t.co/dBJMUvfjj1

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 18, 2024

Процентная ставка по ценным бумагам составит 0%. Их разместят с дисконтом. Доход инвесторов сформирует разница между номиналом и ценой покупки в сценарии отсутствия конвертации до погашения.

С 11 по 17 ноября MicroStrategy приобрела 51 780 BTC за ~$4,6 млрд в среднем по $88 627.

В результате резервы компании достигли 331 200 BTC, на которые фирма затратила ~$16,5 млрд — примерно $49 874 за монету.

18 ноября акции MicroStrategy завершили день ростом на 12,96% на новом историческом максимуме в $384,79. C начала года ценные бумаги подорожали более чем в шесть раз.

По данным 13f.info, число институциональных держателей MSTR выросло с 667 до 729 с общей заявленной стоимостью в $15,3 млрд. 

В этом списке — Vanguard Group, Capital International Investors, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, State Street и Susquehanna.

Последователи MicroStrategy

11 ноября специализирующаяся на медицинских технологиях компания Semler Scientific сообщила о покупке дополнительных 215 BTC за $17,7 млн.

Совокупный биткоин-баланс фирмы оценивается в 1273 BTC, на которые потрачено $88,7 млн.

«Мы достигли доходности в 37,3% с момента принятия стратегии использования первой криптовалюты в качестве резервного актива», — заявил председатель совета директоров Semler Scientific Эрик Семлер.

Новым участником, внедряющим биткоин-стратегию, стала ИИ-компания Genius Group.

12 ноября фирма анонсировала план конвертации в цифровое золото $120 млн и обязалась хранить 90% текущих и будущих резервов в криптовалюте. Также она интегрирует биткоин-платежи в свою платформу Edtech. 

18 ноября Genius Group осуществила первую покупку 110 BTC на $10 млн по средней цене $90 932 за монету.

Одновременно с этим менеджмент заявил о намерении выпускать подкаст для поддержки организаций, которые рассматривают биткоин в качестве резервного актива казначейства.

«Благодаря подкасту […] больше компаний […] получат четкие шаги, которым нужно следовать», — пояснили в Genius Group.

17 ноября японская Metaplanet анонсировала размещение однолетних облигации с гарантией на 1,7 млрд JPY (~$11,3 млн) для пополнения своих биткоин-резервов.

*Metaplanet Issues ¥1.75 Billion in 1-year 0.36% Bonds, Proceeds to Fund Additional Purchases of $BTC* pic.twitter.com/Jv3IEylplA

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) November 18, 2024

19 ноября Metaplanet купила 124,11 BTC.

*Metaplanet purchases additional 124.11 $BTC* pic.twitter.com/4QLVrsGTei

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) November 19, 2024

Напомним, 18 ноября планами о покупке первой криптовалюты за счет продажи шестилетних конвертируемых старших облигаций поделилась MARA. На эти цели майнинговая фирма выделит до $500 млн. На выкуп части предыдущего аналогичного выпуска с погашением в 2026 году менеджмент направит $200 млн от выручки.

Ранее MicroStrategy представила «План 21/21», нацеленный на привлечение $42 млрд в течение следующих трех лет для покупки биткоина.