Что такое вампирская атака?

ПродвинутыйDeFiNFT и метавселенныеТрейдинг и инвестиции
ПродвинутыйDeFiNFT и метавселенныеТрейдинг и инвестиции

Главное

  • «Вампирская атака» — это стратегия нового блокчейн-проекта по быстрому привлечению пользователей и их средств из более популярного приложения-конкурента. 
  • Как правило, создатели нового приложения представляют продукт, аналогичный «оригиналу» по функциям, но предлагают его пользователям более выгодные стимулы за счет вознаграждений собственного токена.
  • Осенью 2020 года объектом вампирской атаки стала децентрализованная биржа Uniswap, в январе 2022-го — NFT-маркетплейс OpenSea.

В чем заключается суть вампирской атаки?

Типичная вампирская атака состоит из трех компонентов:

  • Найти лидирующий проект.
  • Создать аналог, использовав бизнес-модель, архитектуру или код оригинала.
  • Сделать главным отличием от популярного конкурента избыточные экономические стимулы.

Результатом данной стратегии должно стать «высасывание» новым проектом пользователей и их капитала из объекта атаки — какого-либо популярного протокола.

Стратегия вампирской атаки возникла в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Исходный код DeFi-приложений или его основная часть обычно открыты. Таким образом, похожее приложение достаточно легко скопировать и запустить, внеся лишь незначительные изменения.

Кроме того, разработчики «копии» могут без труда выпускать собственные токены управления и с помощью него завышать доходность фарминга ликвидности, который является стандартным способом заработка для пользователей.

Как Uniswap стал жертвой вампирской атаки?

В 2020 году в сфере DeFi начала быстро набирать популярность децентрализованная биржа Uniswap. К началу сентября 2020-го ежедневный объем торгов в протоколе достиг $1,8 млрд, что было сравнимо с ведущими централизованными площадками для торговли криптовалютой.

На этом фоне появился проект под названием SushiSwap. Его анонимные создатели не скрывали, что новый протокол — форк Uniswap. Однако у SushiSwap было важное отличие — собственный токен SUSHI, который его пользователи получали в награду за фарминг в пулах.

Если сейчас токен управления есть практически у каждой децентрализованной биржи, в то время это не было распространенной практикой. Однако в DeFi уже были примеры их эффективности в качестве экономического стимула.

Команда SushiSwap предложила привлекательные условия для поставщиков ликвидности: благодаря наградам в SUSHI участие в пулах биржи приносило сотни и даже тысячи процентов годовых. В результате вампирской атаки пользователи Uniswap всего в течение пары недель перевели на SushiSwap средства на сумму более $1 млрд, снизив объем заблокированной ликвидности (TVL) в «оригинале» на 70%.

Однако такая ситуация продолжалась недолго: высокая скорость фарминга SUSHI привела к резкой инфляции его цены, из-за чего доходность в пулах SushiSwap так же быстро снизилась. Уже к середине сентября Uniswap вернулась в лидеры DeFi по показателю TVL. Чуть позже появился токен управления UNI, что окончательно свело на нет преимущество SushiSwap.

Объем торгов на Uniswap (розовый цвет) и SushiSwap (серый цвет) с 20 июля по 18 августа 2022 года. Данные: Dune Analytics

Как состоялась вампирская атака на OpenSea в 2022 году?

Еще одной жертвой «вампиров» стал NFT-маркетплейс OpenSea, на котором совершается основной объем торгов невзаимозаменяемыми токенами.

В начале 2022 года начала работать другая платформа для торговли NFT — LooksRare. Хотя ее создатели, в отличие от SushiSwap, не копировали смарт-контракты OpenSea, а написали собственные, главным элементом их атаки тоже стал токен платформы под названием LOOKS.

Пользователи, торговавшие NFT на LooksRare, получали за свою активность награды в LOOK. Но было одно условие: в раздаче могли участвовать только те, кто с июня по декабрь 2021 года торговал на OpenSea на сумму от 3 ETH.

Помимо этой «промоакции» пользователи новой платформы также могли получить LOOKS через стейкинг с доходностью около 500% годовых. Кроме того, комиссия за сделки на LooksRare была более выгодной. Следствием вампирской атаки стал быстрый рост объема торгов на LooksRare и его снижение на OpenSea.

При этом LooksRare сильно уступала конкуренту в количестве активных пользователей. С учетом сравнимых объемов торгов исследователи предположили, что немногочисленные пользователи нового маркетплейса активно применяют воштрейдинг, то есть проводят огромное количество фейковых сделок ради наград LOOKS. Согласно отчету CryptoSlam, к началу апреля доля фиктивных операций в общем объеме торгов на LooksRare достигла 95%.

После этого площадка изменила стимулы и начала бороться с недобросовестной практикой, что привело к падению активности. По данным The Block, сумма сделок упала с $69 млн 1 мая 2022-го до всего $1 млн 15 августа, тогда как доля фейковых торгов за тот же период упала с 98% до 13%. В то же время, OpenSea восстановила свое лидерство на рынке NFT.

Дневной объем торгов на OpenSea и LooksRare с 19 июня по 18 августа 2022 года. Данные: Dune Analytics

Примечательно, что в 2021 году маркетплейс уже подвергался вампирской атаке со стороны платформы Infinity.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version